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2017/2018衬布材料行业报告
时间:2018年7月23日

2017年衬布材料行业经历了国内外复杂多变的环境变化,面临诸多不利因素,行业经济运行仍然保持稳中有进的态势,其中原材料的价格上涨对衬布原料企业的冲击尤为剧烈,也直接影响整个行业的基本面,对此需引起行业的足够重视。

一  行业概况

衬布行业是由原料生产、染整加工、涂层加工等相关企业和检测、科研单位组成的衬布产业链,产品主要为服装、鞋帽配套应用,也拓展到家纺、汽车、医卫等领域,应用面不断扩大。衬布与衬布材料企业以主要服务服装企业为特性,其分布亦集中于江、浙、沪、粤、冀等服装大省市,其它省市相对稀少。行业内企业总数在500家以上,集中度差,中小微企业占多数,规模以上企业约50%,年产值上亿的企业仅30家左右。
衬布行业三十多年来,企业群体、规模不断壮大,技术水平不断提高,已发展成为世界第一的衬布大国,年产衬布约27亿米,约占世界衬布总量80%以上,出口比重约占35%。行业内已集聚一批有生产规模、有技术实力、又有自主品牌的骨干企业,与国际知名品牌衬布与衬布材料企业相竞争,引领着行业的技术进步及产业升级,成为衬布行业的核心力量。
近年来,通过行业协同创新、质量提升、品牌建设,行业与国外先进水平差距逐步缩小,正迈步向衬布强国挺进。

二  市场环境

2017年服装行业受部分低端产能的转移等因素影响,规模以上企业生产总量同比下降2.62%,出口增加4.06%,主营业收入增长1.06%,利润增长2.95%,衬布行业的格局随之波动,内销市场销售增长,出口大致持平,行业总体运行稳定,波动不大。
衬布的主要原料---基布所消耗的纤维,基本上以涤、棉和粘胶为主,2017年棉花价格略有上升,化纤、粘胶上升幅度大。热熔胶的原料,以石化制品为主,也有大幅上升,对衬布的生产成本形成巨大的压力。衬布应用为衬衫、西服、外衣配套,是服装不可或缺的辅料,服装的时尚化、个性化推动衬布的多样化、个性化、功能化。机织、针织类的粘合衬因性价比高,继续在取代非织造类的粘合衬,使非织造类的粘合衬占比下降。

三  行业运行分析

2017年衬布总量比2016年仍保持一定幅度的增长,行业经济效益受成本影响增长幅度低于产量。据行业重点骨干企业(纳入统计的有26家,其中衬布企业15家,基布企业4家,热熔胶企业4家,印染企业3家。)统计数据表明,主要经济指标反映尚好,行业重点企业主营业收入81.73亿元,同比增长3.89%,利润总额5.15亿元,同比增长0.96%,说明行业基本面运行平稳。数据见表1、表2。


从以上数据分析,受原材料价格大幅上涨的影响,行业主营业收入增幅大于利润增幅,在基布、热熔胶和染整企业表现尤为突出,利润下降幅度更大。尽管如此,部分行业骨干衬布企业,逆势而上,充分发挥企业自身优势,在产能、品牌上都有良好表现,不愧为行业“中流砥柱”。

具体分析如下:

1  在科技创新、转型升级上有新的提高
2017年,行业内优势企业继续做大做强,衬布企业有的向产业链延伸,由涂层向染整、织造、加弹等前工序延伸,根据自己企业规模配套部分织造,以保证高中端产品的基布质量;有的向国外转移一部分低端产能,国内集中发展中高端产品。部分企业在向工业园区搬迁后,在装备、管理上都上了一个台阶。企业的创新动能不断得到激发。

2  树品牌不遗余力,持之以恒
企业品牌意识不断增强,优势企业避开恶性竞争,坚持以品牌为导向,练内功,把产品做精做强。业内有一批民族品牌与国内外知名服装企业深度合作,高标准、严要求,已牢牢掌握市场份额,订单充足,以自己的优势产品取得了良好的经济效益。分会也为标杆企业创造条件大力宣传,树立形象。

3  企业质量意识不断提升
“十九大”提出的向高质量发展的号召日益深入人心,企业深刻认识到中国企业要走可持续的发展道路,唯一出路是向高质量发展。2017年分会通过对十二家重点衬布企业进行质量抽检,反映出绝大部分企业的产品实物质量是好的,尤其是内在质量,质量管理做得亦比较好。部分企业在制修订质量标准方面表现积极,体现了对质量要求的重视。

4  智能化、信息化推广力度增强
2017年行业专门召开了“智能装备高峰论坛”,提出了行业智能化的目标,探讨了可实施的方向,引进了专业的智能技术,来推动企业的智能化、信息化。一些企业已积极行动,根据自身实际,进行了切实可行的技术改造,有在线检测、车间信息管理、智能仓库等,对企业的质量、效益的提升带来了实实在在的效果。

5  节能环保工作不放松
随着国家环保政策的日益趋紧,对企业的环保要求越来越高,企业视节能减排为生存之道。新迁企业首先考虑排污处理要达标,舍得花钱,效果都不错。原有企业也不断改造已有的处理设备。由于对环保的重视,行业内未发生过因企业原因的排污停产事故。节能降耗有新进展。

6  产业链协同创新有成效
经过几年的攻关,完成了《薄型防渗女装衬》项目,作为行业“十三五”规划项目之一,产品接近与达到国外同类先进产品水平。行业正继续组织有关项目,联合行业内外的力量,解决行业共性关键技术。正是一批技术先进的创新项目推动着行业的技术水平提高,向世界衬布技术的制高点攀登。

四  挑战与困难

服装行业与衬布行业息息相关,随着国内劳动力、资源优势的减弱,服装低端产品向国外转移是必然趋势,国际贸易保护主义抬头,更加剧服装出口的严峻形势,人民币汇率的波动对出口企业影响不小。这些对衬布材料行业提出了严峻的挑战。
原材料(化纤、热熔胶、染化料)价格的上涨,是行业最突出的矛盾,原料企业首当其冲,并随着时间推移向下游企业传递,中低端服装的价格不会上升,必然挤压衬布的利润空间。
行业部分企业以OEM为主,产品定价的话语权掌握在客户手里,牵制了企业的效益。行业内还存在一些低价竞争情况。

五  2018年展望与应对措施

整体经济环境有不利的一面,也有积极的一面。“十九大”“两会”确定的经济政策体现了对实体经济的支撑,尤其对民营企业的支撑,牢牢把握高质量这个主题,开展2018年工作,还是大有作为的。

1  以建设衬布强国为目标,制订衬布行业的路线图
中纺联已明确,2020年初步建成纺织强国为目标。衬布材料行业要提高认识积极落实,大家有信心通过几年的努力,树品牌,扩效应,强基础,提质量,积极发挥衬布行业的现有优势,迎合国家“一带一路”的宏观战略,鼓励优势企业走出去,进军国际市场。今年要提出衬布强国目标与路线图。

2  落实行业“十三五”规划,以高质量为主线
根据中央和国务院文件精神,以高质量为主线,修订行业“十三五”规划,突出“科技、时尚、绿色”特色。今年将专题召开衬布材料行业高质量发展大会,动员行业向质量标杆企业学习,积极推动质量管理体系认证升级,推动质量标准的制修订、宣贯,全方位提高行业质量管理水平。

3  品牌建设与提高质量相结合
品牌的基础是质量,质量是全方位全过程的。今年,分会抓住行业的薄弱环节---基布质量,做调研,定标准,改变行业基布质量状况,以优质的基布配优质的衬布,造就优质的品牌。

4  人才建设夯基础
行业已成立青年企业家沙龙,大家寄希翼于新一代衬布企业家,在未来我国的衬布事业中创造新的辉煌。今年已筹划首次活动,将重温井冈山道路,发扬当年“星星之火,可以燎原”的红军精神,走新时期新的长征之路。

5  落实与服装企业、高校的对接
与服装企业对接是做好为服装企业服务的重点工作之一。今年要在争取中国服装协会支撑下,开展有成效的对接。大家已出版的《服装衬布行业手册》可在服装企业中推介,使服装企业对衬布材料行业有一个全面的了解,成为从事衬布应用的技术人员一本实用的工具书。
与高校的对接,今年也将启动,拟选择东华大学为对接对象。为企业提供高素质的人才对接,高质量的科技信息,高水平的科研成果。

6  智能化、信息化有突破
行业拟组织智能化创新联盟,以企业为主体,调动行业内外的力量,对行业有影响的共性关键技术,进行协同创新。争取2020年前有突破。

7  绿色理念为根本
衬布材料行业一定要强化绿色、环保理念,把现有的排污治理提高一个水平,主动地降低排污,降低能耗。分会将提供一些先进的治理方案,引导企业走清洁生产之路。
目标已明确,关键在行动。2018年将是充满挑战的一年,也是充满机遇的一年。大家要不忘初心,牢记使命,砥砺前行!

 

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