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热熔胶行业现状及未来发展分析
时间:2016年3月4日
一、 全球热熔胶行业发展情况

早期的热熔胶就是用松香、石蜡、沥青等熬制的手工涂胶,主要用在家具领域。高分子合成材料的出现,才真正推动了热熔胶的发展。上世纪六十年代EVA、SBS等相继出现,热熔胶行业才从美国开始蓬勃兴起。由于热熔胶具有环保、安全、固化迅速、适合自动化生产等突出优点,在过去的十几年里,热熔胶一直是增长最快的胶粘剂品种之一。在美国、欧洲、日本等发达国家,1998年,热熔胶产量约占胶粘剂总产量的20%,2010年,热熔胶产量约占胶粘剂总产量的 40%。
 
 
热熔胶在包装以及非刚性黏接领域将保持平稳增长,在汽车、胶带以及建筑行业将实现较高增长, 预计2013-2019年,市场规模将从37.76亿美金增长到50.14亿美金,年复合增长率达到 5%。
 

发达地区经过多年的市场整合,热熔胶市场向少数大企业集中。一些历史悠久的跨国企业,如汉高、富乐等已成为热熔胶行业的世界性领导者,这些企业已经占领了全球热熔胶市场份额的一半以上。这些大企业因其巨大的规模、资金与人才的丰富资源,在研发、采购、制造、销售和品牌建设等环节具有明显的优势。随着全球化趋势的进一步深入,预计大企业的市场份额还将继续增加。当然,由于热熔胶行业存在着很大的差异化和个性化需求,以及中小企业刻意加强的创新能力和组织活力,中小热熔胶企业仍在全球范围内大量存在,即使在发达地区也是如此。

二、中国热熔胶行业市场规模

中国热熔胶行业是从1985年开始起步的。1985年至1994年是中国热熔胶的启动时期。一批热熔胶先驱者开始研制热熔胶,如无锡的书本装订胶、温州的标签胶、顺德的胶棒、恒安的卫生巾胶等,开发者逐渐探索和研究热熔胶的相关材料、配方、设备、工艺、应用要求等,厂家的生产规模小、发展慢,1994 年全国热熔胶产量才接近 1 万吨。1995年至2004年,中国热熔胶进入了高速发展阶段,产量从1994年的一万吨增加到2004年的十三万吨,各行业应用都出现了井喷式的发展,一批民企也如雨后春笋般出现,万力粘合也在这个阶段发展壮大,尤其实在书本胶和PUR胶方面逐步发展成为国内企业的龙头。二十一世纪以来,热熔胶逐步走向成熟,发达国家热熔胶已占合成胶粘剂市场的20%以上,而我国还不到10%。

当前我国经济从高速增长进入了“新常态”, 热熔胶粘剂行业的发展也离不开宏观经济整体的走势,总体上在经历了高速发展期后,步入了成熟和转型的阶段。进入了从规模扩张向品质提升转变;从要素投入驱动向创新驱动转变的“新常态”。据相关调查统计,2014 年中国大陆热熔胶行业的销售总数量和销售总额增长的速度相比 2013 年明显放慢,低端产品产能过剩严重,市场压价竞争激烈,技术创新难度加大,效益降低等等不利因素的挑战更为突出。随着环保法的日趋严格和人们环保意识的不断增强,环保型胶粘剂己成为我国合成胶粘剂发展的主流。大力发展热熔胶等环保型胶粘剂,符合胶粘剂产业结构调整方向。

截至 2013 年,我国热熔胶产量达到 56.8 万吨,近几年我国热熔胶行业产量情况如下图所示:
 

全球粘合剂的巨头德国汉高、美国富乐等跨国企业都已在国内建立了合资或独资企业。这些跨国企业带动了热熔胶品种的增加和应用范围的扩大,以及技术水平与质量的提高。随着技术人才和经营人才的加盟,一些国内厂家也异军突起,在技术水平、产品质量和市场份额等指标上亦有大幅提高。

我国热熔胶销量从2007的22万吨增长到2013年的54.6万吨,复合增长率为16.35%。热熔胶销售额从2007年的38.9亿元增长到2013年的90.2亿元,复合增长率为15.05%。下图为我国2007-2013年我国热熔胶行业销量及销售额情况。
 

总之随着环保的法律法规的不断健全,我国工业自动化程度的不断提高,人民生活水平不断富裕,消费结构的不断升级,中国热熔胶市场潜力还有巨大的空间(如在德国和美国,胶粘剂人均年消费量超过 9 千克,而在中国人均年消费量不足 2 千克)。面对宏观经济下行的背景,热熔胶企业应该应用创新提升热熔胶的品质,主动调整结构,转型升级以应对各种复杂的挑战,努力促进热熔胶行业稳定健康的发展迎接新一轮技术革命,真正个性化、精品化、互联网化、智能化的新时代。

三、热熔胶行业存在的风险

1、行业总体风险

热熔胶行业集中度低、技术力量分散,热熔胶配方、原材料和关键助剂的选择和使用、设备、工艺路线、质量控制的差别,决定了行业内不同档次的研发和生产水平。目前,国内大多数企业基本不具备自主研发能力,只能依赖现有通用技术,生产也仅限个别市场容量大的产品,质量控制和原材料、助剂选料等方面的要求也不严格,导致持续发展能力不强,这成为了制约国内产业发展和自主技术水平进一步提高的瓶颈。

2、行业竞争加剧风险
 
 
我国热熔胶企业的规模普遍较小,大部分为民营的小作坊、家庭工厂,因此市场集中度较低。目前,仅有少数企业掌握高端热熔胶自主常识产权的国内企业通过自主研发以替代进口,结合市场需求研发出一批拥有自有常识产权的产品。这些少数企业拥有独特配方,某些关键材料由自己合成,并可根据自身工艺流程特点设计制造专用设备,工艺路线亦不断摸索完善,已形成根据客户需求研发不同性能产品的研发能力,同时正为未来五到十年内的产品进行预研、专利申请和中试工作,在部分国内高速发展的新兴领域产品性能较好、也能较为迅速地应对市场变化。

目前国内产品基本上能满足国内中低端产品的需求,某些产品的技术水平甚至已经接近国际先进水平,正在开始逐步替代进口产品;同时,某些产品的出口数量和出口金额呈现逐年增加的趋势,在国际市场上也占有一定的市场份额。但是,与国际先进水平相比,我国热熔胶产品整体上仍然存在一定的差距,尤其是一些中高端产品,差距更加明显。如作为使用在透明食品包装中的高阻隔包装用热熔胶,其性能要求是高透明、无气味、卫生无毒、没有黑点、晶点等外观缺陷、耐高温蒸煮、满足各种加工要求等。由于国内对聚烯烃接枝技术理论和工艺装备研究还存在不足,开发的热熔胶不能从根本上解决黑点、晶点等质量缺陷,无法使用在进口设备生产高档多层阻隔包装膜,只能依靠进口热熔胶解决。而国际巨头凭借其强大的研发能力,拥有独特的配方,关键助剂由自己合成、独享部分最高端技术秘密,技术研发上占有明显的竞争优势。

3、行业人才流失风险

热熔胶行业中,技术与研发人员一般具有丰富的行业经验和专业技术,对企业产品性能以及市场发展趋势均有较为深刻的认识。未来随着行业竞争的加剧,整个行业对于人才的重视程度也将进一步提高,行业内人员的流动也将逐步加快,行业内的企业面临关键岗位的人才流失对其的正常经营产生影响的风险。

四、热熔胶行业发展机遇

1、政策扶持

我国化学原料和化学制品制造业行业主管部门是工业和信息化部。根据 《国务院办公厅关于印发工业和信息化部主要职责和人员编制规定的通知》(国办发[2008]72 号),原由国家发改委负责的石化和化工行业的管理职责划转工业和信息化部,具体由原材料工业司承担。工业和信息化部原材料工业司石化化工处负责化工管理工作,其职责包括:提出石化和化工行业发展规划、政策,参与固定资产投资管理相关工作;拟定石化和化工产品年度生产指令性计划和出口总量计划,归口管理协调石化和化工行业生产、技术进步、技术监督、统计等工作。

胶粘剂广泛应用于食品医药、电子电器、汽车制造和维修、建筑建材、新能源、交通工程和工程机械等多个国民经济重要领域,作为精细化工的子行业,应用领域涵盖了所有需要粘接、密封的领域,是国家产业政策重点支撑行业。我国的行业政策导向推动了胶粘剂行业的健康发展。 《产业结构调整引导目录(2013年修订本) 》、 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、 《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》、《外商投资产业引导目录》(2011 年修订)、《高新技术企业认定管理办法》(2008年4月28日)、《国家重点支撑的高新技术领域》(国科发火[2008]172 号)等政策文件提出积极发展八大高新技术领域之一的新材料-高分子材料,同时将新型高分子功能材料的制备和应用技术作为重点发展方向,并将其列入国家鼓励发展的七大战略性新兴产业。

《胶粘剂行业“十二五”发展规划》指出了十二五期间要实现“产品结构优化升级”、“发展环保节能型产品”等目标,其中热熔胶是政策扶持大力发展的产品类型之一。“产品结构优化升级”方面,明确要求淘汰部分产能落后和有毒有害物质含量高的产品,限制溶剂类通用型胶粘剂的发展,大力发展水基型、热熔型等环境友好型胶粘剂,大力发展高新技术产品,力争在2015年末行业高附加值产品产值比例达到 30%以上;“发展环保节能型产品”方面,明确要求发展热熔型、无溶剂型、生态型、低温和常温固化型、高固含量型等环保节能胶粘剂。
 
 
上述产业政策为我国热熔胶企业提供了良好的发展环境,带来了巨大机遇,有利于整个行业的快速健康发展。
 
 
2、横向并购机遇
 
 
目前,低端热熔胶行业产能过剩,同质化竞争比较激烈,价格战则是被经常用于竞争的手段。热熔胶企业的数量众多,规模大小参差不齐。本行业业务和知名度比较出色的主要有德国汉高、美国富乐、台湾德渊、上海嘉好、德国克力宝及德国胶王等。德国汉高是世界上最大的胶黏剂制造企业,通过并购获得众多子品牌,在2011年收购国民淀粉之后成为中国热熔胶行业最大的供应商,其产品主要在书刊装订胶及PUR领域。除采用并购方式扩张的德国汉高企业外,热熔胶市场上有力竞争者还有美国富乐企业专业与热熔胶领域;台湾德渊在书刊胶及一些其他EVA胶上富有竞争;德国克力宝及德国胶王专注于木工胶,目前这两家企业在平贴和包覆行业领先于所有胶黏剂企业。这些企业产品技术领先,产品质量较稳定,市场份额较稳固,在国内有一定的品牌知名度。

由于热熔胶行业集中度低、技术力量分散,热熔胶配方、原材料和关键助剂的选择和使用、设备、工艺路线、质量控制的差别,决定了行业内不同档次的研发和生产水平。国内大多数企业不具备自主研发能力,只能依赖现有通用技术,生产也仅限个别市场容量大的产品,质量控制意识薄弱,在原材料、助剂等方面选料不精,持续发展能力不强。未来行业内通过整合及兼并的手段,能够实现产能的规模化,使得重复低质量的生产现状得到改善,也利于打造国内能够与跨国企业相抗衡的胶黏剂龙头企业。
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